يتوقع المحللون أن تشهد مبيعات السيارات العالمية الجديدة عام 2024 زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي، لنصل إلى 88.6 مليون سيارة، وفقا لتوقعات جديدة صادرة عن شركة إس آند بي غلوبال موبيليتي. التي أكدت إستمرار انتعاش إنتاج السيارات الخفيفة في تغذية جهود إعادة تخزين المخزون في العديد من المناطق، حيث تتعافى سلسلة التوريد والطلب بشكل أكبر، بدعم من الطلب الاستهلاكي المستمر. لكن لا تزال شركة S&P Global Mobility حذرة بشأن آفاق التعافي، مع مواجهة الطلب الاستهلاكي من خلال ارتفاع أسعار المركبات إلى جانب شروط الائتمان والإقراض الصعبة.
وتشير التوقعات إلى أسعار فائدة أكثر ثباتًا، وتحسين سلاسل التوريد، وضغط القدرة على تحمل التكاليف، وأسعار السيارات الجديدة المرتفعة، وثقة المستهلك غير المنتظمة، ومخاوف أسعار / إمدادات الطاقة، ومخاطر إقراض السيارات، والآلام المتزايدة المستمرة للكهرباء.
وأكدت شركة إس أند بي جلوبال موبايليتي S&P Global Mobility تزياد أرقام مبيعات السيارات العالمية إلى مايصل المتوقعة عام 2024 في جميع أنحاء العالم ، مشيرة إلى إرتفاع مبيعات السيارات بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي اعتبارًا من عام 2023 حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 86 مليون وحدة. ويمثل هذا زيادة كبيرة بنسبة 8.9% عن عام 2022، وفي العام المقبل، من المتوقع أن ترتفع المبيعات في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة والصين.
وقال كولين كوتشمان، المدير التنفيذي للتنبؤ العالمي بالسيارات الخفيفة في شركة S&P Global Mobility: “من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا آخر من التعافي الحذر، مع انتقال صناعة السيارات إلى ما هو أبعد من المخاطر الواضحة في جانب العرض، إلى بيئة طلب أكثر قتامة يقودها الاقتصاد الكلي”. “أحد المخاوف الرئيسية هو مدى نجاح الطلب على السيارات الكهربائية “الطبيعية” مع تفكير الحكومات في تقليص دعم السياسات التدخلية – خاصة بالنسبة للحوافز والإعانات، والسياسة الصناعية، وأهداف التخطيط لمصنعي المعدات الأصلية”.
وفي العام المقبل، يمكن أن ترتفع مبيعات السيارات العالمية بنسبة 2.9% في أوروبا إلى 15.1 مليون وحدة. وقد يأتي هذا على الرغم من التخفيض التدريجي لدعم السيارات الكهربائية، ومخاطر الركود الاقتصادي، وأسعار السيارات التي لا تزال مرتفعة. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تقفز المبيعات بنسبة 2٪ إلى 15.9 مليون وحدة، ومن المتوقع أن يرتفع سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بسرعة خاصة. وبحلول نهاية العام المقبل، سيكون هناك ما يقرب من 100 طراز BEV معروضة للبيع في الولايات المتحدة.
“في الوقت الذي تتطلع فيه صناعة السيارات إلى العودة إلى الشعور بالحياة الطبيعية من جانب العرض في المعادلة، سيستمر المستهلكون في سوق السيارات الجديدة في عام 2024 في مواجهة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف من خلال أسعار الفائدة المرتفعة وشروط الائتمان الصارمة و اقترح كريس هوبسون، مدير S&P Global Mobility لتوقعات مبيعات السيارات الخفيفة في أمريكا الشمالية، أن أسعار السيارات الجديدة بطيئة في التراجع. “يُترجم المستهلك غير المؤكد إلى توقع حدوث تقدم طفيف في بيئة مبيعات السيارات في العام المقبل.”
توقعات مبيعات السيارات العالمية حسب السوق
بالنسبة للسوق الأوروبية: في نهاية عام 2023، من المتوقع أن يؤدي الزخم القوي في سوق غرب ووسط أوروبا إلى إنتاج 14.7 مليون وحدة (+12.8% على أساس سنوي)، حيث يساعد تحسن مستويات إنتاج المركبات في أوقات التسليم واسترداد المخزون. بالنسبة لعام 2024، تتوقع S&P Global Mobility وصول 15.1 مليون وحدة، بزيادة قدرها 2.9% على أساس سنوي – مما يعكس مخاطر الركود الاقتصادي، وتشديد شروط الائتمان، وتخفيف الطلب المكبوت، وأسعار السيارات التي لا تزال مرتفعة، وتقليص دعم المركبات الكهربائية.
وقال كوشمان: “تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه أوروبا التحول الديناميكي للكهرباء، إلى جانب عملاء الانتظار والترقب، ومصنعي المعدات الأصلية الصينيين، ومشاكل الطاقة، وانتخابات الاتحاد الأوروبي التي تلوح في الأفق”.
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يصل حجم مبيعات السيارات في الولايات المتحدة إلى 15.9 مليون وحدة في عام 2024، أي بزيادة تقدر بنسبة 2.0% عن المستوى المتوقع لعام 2023 البالغ 15.5 مليون وحدة.
وفي الصين، يمكن أن تقفز المبيعات بنسبة 4.2% لتصل إلى 26.4 مليون وحدة. ومن المتوقع أيضًا أن تستمر نسبة سيارات الطاقة الجديدة المباعة في جميع أنحاء البلاد في الارتفاع، لتقفز إلى ما يصل إلى 44% من إجمالي مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة، وهو ارتفاع كبير من 36% في عام 2023.
بالنسبة للسنة المنتهية في 2023، من المتوقع أن تشهد السوق الصينية تمديد حوافز مركبات الطاقة الجديدة (NEV) بقيمة 100 مليار يوان صيني واستعادة إنتاج المركبات المحلية لدعم المبيعات المحلية، انتعاشًا إلى 25.3 مليون وحدة (+4.9% على أساس سنوي)، وفقًا لـ S&P التنقل العالمي. بالنسبة لعام 2024، سيظل السوق مدعومًا بالطلب المكبوت مع التحسن التدريجي في ثقة المستهلك – التي لم تتعاف تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء. ومن المتوقع أن يصل الطلب عام 2024 إلى 26.4 مليون وحدة، بزيادة قدرها 4.2%.
من المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف سيارات الطاقة الجديدة في البر الرئيسي للصين في عام 2024 مع انخفاض أسعار خلايا البطاريات المحلية بالفعل بشكل ملحوظ حتى عام 2023. إلى جانب الإعفاء الضريبي لسيارات الطاقة الجديدة في الفترة 2024-2025، من المتوقع أن يرتفع انتشار سيارات الطاقة الجديدة (كنسبة مئوية من سيارات الركاب) إلى 44٪ في 2024، من 36% في 2023.
ومن المثير للاهتمام أن شركة S&P Global Mobility تعتقد أن الإنتاج العالمي للمركبات الخفيفة سينخفض قليلاً في العام المقبل. هذا العام، كان من المتوقع أن تنتج الصناعة ما يقرب من 89.8 مليون وحدة، بزيادة قدرها 9٪ عن عام 2022. ومع ذلك، يمكن أن ينخفض الإنتاج بنسبة 0.4٪ إلى 89.4 مليون وحدة في العام المقبل.
من المرجح أن تتحسن القدرة على تحمل تكاليف سيارات الطاقة الجديدة في البر الرئيسي للصين في عام 2024 مع انخفاض أسعار خلايا البطاريات المحلية بالفعل بشكل ملحوظ حتى عام 2023. إلى جانب الإعفاء الضريبي لسيارات الطاقة الجديدة في الفترة 2024-2025، من المتوقع أن يرتفع انتشار سيارات الطاقة الجديدة (كنسبة مئوية من سيارات الركاب) إلى 44٪ في 2024، من 36% في 2023.
سوف يستمر انتشار السيارات الكهربائية بالبطارية حتى عام 2024. في الواقع، يشير المحللون إلى أنها ستمثل 16.2% من مبيعات سيارات الركاب العالمية في العام المقبل، وهي قفزة من حصة السوق البالغة 12% في عام 2023.
توقعات الإنتاج لعام 2024 تتحول نحو النموذج التقليدي القائم على الطلب
على الجانب التصنيعي، من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من المركبات الخفيفة في عام 2023 إلى 89.8 مليون وحدة – وهو تحسن صحي بنسبة 9.0٪ مقارنة بمستويات عام 2022 ويتجاوز التوقعات في العديد من المناطق، مما يزيد من البناء على إعادة تخزين المخزون الضمني. ويمثل هذا عودة مرحب بها إلى مستويات الإنتاج قبل الجائحة على أساس عالمي، مدعومة بالمكاسب التي تحققت في البر الرئيسي للصين والهند.
تواصل S&P Global Mobility رؤية توقعات إنتاج عامة تعتمد على نموذج تقليدي يعتمد على الطلب. ومع انتقالنا إلى عام 2024، مع وصول المخزونات إلى التوازن في العديد من الأسواق، من المتوقع أن ينزلق نمو الإنتاج العالمي إلى انعكاس طفيف حيث تتعافى الصناعة بعد عدة سنوات مضطربة. بالنسبة لعام 2024، تتوقع S&P Global Mobility أن تنخفض مستويات إنتاج المركبات الخفيفة بنسبة 0.4٪ إلى 89.4 مليون وحدة.
وقال مارك فولثورب، المدير التنفيذي للتنبؤ العالمي بالمركبات الخفيفة في شركة S&P Global Mobility: “تقترب مستويات إنتاج المركبات من ذروة الدورة الحالية، مع احتمال تصادم إعادة تخزين المخزون بشكل أسرع من المتوقع مع مستويات طلب المستهلكين في العالم الحقيقي”. “خلال عام 2023، استفاد إنتاج المركبات من دورة حميدة لتحسين سلاسل التوريد وتراكم الطلبات القوية. ومع تراجع هذه الظروف، سيكون للتصنيع دعم أقل.”
وفي الصين القارية، تتوقع S&P Global Mobility مستويات إنتاج ثابتة فعليًا لعام 2024، بانخفاض 0.1٪ إلى 28.3 مليون وحدة. ومع استعادة المخزونات إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الأزمة وهشاشة الطلب المحلي، فمن المتوقع أن توفر المزيد من مكاسب الصادرات التأثير الإيجابي الرئيسي.
ومن المتوقع أن تنتج أوروبا 17.4 مليون وحدة في عام 2024، بانخفاض بنسبة 1.8% عن 17.8 مليون وحدة هذا العام. وكما هو الحال في البر الرئيسي للصين، من المتوقع أن تعود مستويات المخزون إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الأزمة ولن توفر سوى القليل من الاتجاه الصعودي في بيئة تتميز بتناقص الأعمال المتراكمة وضعف الطلب الوارد. ومن المتوقع أيضًا أن تشعر بالواردات المتزايدة من الصين.
بالنسبة لمنطقة أمريكا الشمالية، من المتوقع أن يحقق الإنتاج الإجمالي زيادة طفيفة بنسبة 0.5% ليصل إلى 15.7 مليون وحدة – مدعومًا بنمو بنسبة 3.9% في النشاط الأمريكي. تستمر عملية إعادة تخزين المخزون في تقديم اتجاه إيجابي، لكنه ليس موحدًا، حيث تعاني جيوب تشكيلة ديترويت 3 من المخزون الزائد بينما لا تزال العلامات التجارية اليابانية والكورية لديها خط أنابيب لملءه.
وفي حين تحسنت ظروف سلسلة التوريد بلا شك منذ عام 2022، فإننا نواصل التحذير من العجز الهيكلي في القدرة على إنتاج أشباه الموصلات، ولا سيما العقد القديمة الناضجة. كانت هناك طاقة فائضة نظرية في عام 2023 مع تراجع الطلب من الصناعات الأخرى، ولكن لا يزال هناك خطر من عودة القيود إلى الظهور بمجرد تعافي الطلب من القطاعات الأخرى.
وقال جيريمي بوشود، مدير أشباه الموصلات وممارسة E/E والحكم الذاتي في S&P Global Mobility: “لا نتوقع مشاكل في إمدادات الرقائق في عام 2024، حيث إن التخصيص للسيارات قوي ومدعوم بالتخزين الأخير للرقائق من قبل صانعي السيارات”. “لكن عام 2025 قد يكون عنق الزجاجة إذا عاد الطلب خارج السيارات بقوة.”
يذكر أن شركة S&P Global Mobility هي قسم من S&P Global (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI). وتعد S&P Global المزود الأول في العالم للتصنيفات الائتمانية والمعايير والتحليلات وحلول سير العمل في أسواق رأس المال والسلع والسيارات العالمية. فالعديد من المؤسسات الرائدة في العالم على التنقل في المشهد الاقتصادي حتى يتمكنوا من التخطيط للغد واليوم.